Майкл Вестен, опытный шпион, оказывается в сложной ситуации: его руководство неожиданно отказывается от него, и он становится изгоем среди спецслужб. Все его счета заморожены, а документы недействительны. В поисках спасения он добирается до Майами, где его встречает бывшая девушка Фиона, которая немедленно сообщает его матери о его возвращении. Мать Майкла, увлеченная медицинскими справочниками, готова сделать все, чтобы найти сына.
Чтобы выжить в непростых условиях Майами, Майкл начинает работать частным детективом. Его первая задача — разоблачить местного шулера, который пытается обмануть сам себя. Получив залог, он снимает квартиру недалеко от ночного клуба и вскоре оказывается вовлеченным в конфликты с наркоторговцами, что приводит к перестрелкам и другим приключениям, характерным для шпионской жизни.
За Майклом следят агенты ФБР и, вероятно, представители других секретных служб. Он также поддерживает связь с Сэмом, бывшим агентом, который делится дельными советами и наслаждается жизнью. Однажды Майкл находит у себя дома свои собственные фотографии, сделанные неизвестным профессионалом. Это ставит под сомнение его безопасность и заставляет задуматься о причинах отказа спецслужб от его услуг. Что происходит на самом деле, и кто стоит за его преследованием?
